Guillermo y Hugo son amigos y juegan muchas tardes juntos. A Guillermo le gustan mucho los lápices de colores de Hugo. Son mágicos...

Los machafatos pueden tener cuerpo de caballo, alas de murciélago o cuello de pájaro. hasta pueden, si así lo desean, convertirse en un tren para marchar por la vía.

Íñigo y Begoña ya no juegan con sus muñecos, así que estos deciden qué van a hacer.

Cuando abuelo sapo y Sapito van a caminar por el bosque, abuelo Sapo le advierte a su nieto sobre los enemigos que están al acecho. Sapito está preocupado, pero su abuelo promete compartir con él sus secretos especiales. Cuando el abuelo decide compartir el último secreto, aparece un enorme monstruo que lo obliga a huir; pero Sapito recurre a sus nuevos conocimientos para salvarlo. Una vez liberado, el abuelo cuenta a su nieto su tercer secreto: en caso de emergencia, ¡debemos tener un amigo con quien contar!

Aquellos tres bandidos eran unos tipos terribles. Ante ellos las mujeres se desmayaban, los perros encogían la cola y hasta los hombres más valientes echaban a correr. Pero una noche sucederá algo que cambiará la vida de los tres bandidos.